財經(jīng)365(www.hand93.com)訊:昨天三大指數(shù)就都出現(xiàn)了不同程度的回調(diào),白馬股也出現(xiàn)了高位回落。但是上證指數(shù)尾盤重新站上5日線,而市場情緒經(jīng)過持續(xù)的調(diào)整,已經(jīng)開始出現(xiàn)不同程度的修復(fù)。
【豬肉行情結(jié)束了嗎】
豬肉板塊從年初開始大幅上漲,豬價也從2月份開啟周期性上漲,尤其是6月份,豬肉價格從15元/公斤上漲至17.4元/公斤,1個月漲幅超過10%。但是同期豬肉板塊卻持續(xù)下跌,天邦股份、正邦科技、溫氏股份、牧原股份分別下跌28%、19%、9%、7%,而同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲近5%,豬肉板塊與豬價、大盤都出現(xiàn)了明顯的背離。
【豬肉行業(yè)現(xiàn)狀】
本輪豬周期的根本邏輯是供給側(cè)去產(chǎn)能,所以最關(guān)鍵的還是供給端。制造行業(yè)產(chǎn)能看設(shè)備,比如鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能看高爐,而生豬行業(yè)的產(chǎn)能看什么?看能生崽的母豬,正式一點叫能繁母豬存欄量。
2018年4季度以來,疫情加速行業(yè)產(chǎn)能去化,截至今年5月份,我國能繁母豬存欄量環(huán)比下降4.1%,同比下降24%,也就是說目前還能夠生崽的母豬只剩去年同期的不到8成。這個去化速度是近10年新高,在2014年-2015年那一波去產(chǎn)能周期里面,能繁母豬最大降幅也就15%,目前已經(jīng)達(dá)到24%,行業(yè)去產(chǎn)能的力度遠(yuǎn)超以往。
從各省數(shù)據(jù)來看,去產(chǎn)能最快的兩廣地區(qū)能繁母豬存欄量比去年年中減少50%以上,北京、河北、山東、東三省均減少40%。目前疫情并未結(jié)束,并且已經(jīng)發(fā)生過疫情的豬場短期很難再復(fù)產(chǎn),因為需要有3-6個月的空欄觀察期,就算豬價上漲也不能復(fù)產(chǎn);同時,只要養(yǎng)殖密度提升,感染疫情的概率就會加大,所以很多豬場不敢大幅補(bǔ)欄。
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