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繼昨日格力電器因分紅預(yù)案遠(yuǎn)不及預(yù)期跌停之后，今日早盤(pán)，另外兩只白馬股伊利股份、海信電器開(kāi)盤(pán)后雙雙迅速逼近跌停。截至午間收盤(pán)，伊利股份跌停報(bào)26.28元；海信電器股價(jià)也同樣跌停，報(bào)13.38元。

如果說(shuō)格力電器跌停是因?yàn)榉旨t預(yù)案不及預(yù)期，那么綜合所有因素來(lái)看，伊利股份的跌停則可能是因?yàn)槿缦碌脑驅(qū)е拢?/span>

一、證金等股東減持

根據(jù)公司一季報(bào)顯示，截止今年3月31日，位列公司十大股東中第二、第三大股東的呼和浩特投資有限責(zé)任公司和中國(guó)證券金融股份有限公司雙雙對(duì)公司進(jìn)行了減持，其中呼和浩特投資有限責(zé)任公司減持公司563.32萬(wàn)股，證金減持了309.98萬(wàn)股。持股比例雙雙下降1.04%。

實(shí)際上，早在公司去年披露三季報(bào)的時(shí)候，證金就已經(jīng)顯示出了撤退的跡象。公司三季報(bào)顯示，證金公司持股比例由二季度末的4.76%降至三季度末的3.65%。只不過(guò)，根據(jù)公司的年報(bào)顯示，證金公司在四季度增持了7613.27萬(wàn)股，持股比例由此上升到了4.9%。

二、公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期

4月26日，公司公布2017年年報(bào)和2018年一季報(bào)，公司2017年度營(yíng)收675.47億元，同比增長(zhǎng)12%；凈利潤(rùn)60.01億元，同比增長(zhǎng)6%；基本每股收益0.99元。

今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入197.53億元，同比增長(zhǎng)25.1%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)21.00億元，同比增長(zhǎng)21.15%。

年報(bào)業(yè)績(jī)遠(yuǎn)低于預(yù)期的6%增速，匹配27倍市盈率，市場(chǎng)似乎并不認(rèn)可，或是構(gòu)成今日早盤(pán)大跌的重要原因。

具體來(lái)看，去年公司四季度公司歸母凈利潤(rùn)10.64億元，同比實(shí)際還降了16.4%，除此之外，方正證券研報(bào)顯示，由于2017年包裝材料等輔料成本上升明顯，導(dǎo)致公司毛利率微幅下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，另外，由于季節(jié)之間費(fèi)用的波動(dòng)，尤其是管理費(fèi)用率同比提高0.97%。

三、北上資金“入坑”

值得注意是，就在昨天，4月26日，北上資金還加倉(cāng)了伊利股份。

根據(jù)港交所昨日盤(pán)后數(shù)據(jù)顯示，昨日滬股通十大成交活躍股中，伊利股份位列第五，北上資金買入伊利股份約2.51億元，賣出約1.56億元，伊利股份累計(jì)獲得凈買入約9500萬(wàn)元。

值得注意的是，除了伊利股份之外，北上資金在格力也慘遭打擊。根據(jù)4月26日的深股通數(shù)據(jù)顯示，格力電器深股通資金總成交約39億元，凈賣出高達(dá)23.56億元，創(chuàng)下成交以來(lái)單日最高金額；成交活躍股中，該筆凈賣出金額僅次于滬股通2015年7月7日凈賣出中國(guó)平安創(chuàng)下的23.8億元紀(jì)錄。

實(shí)際上，深股通已連續(xù)3個(gè)交易日凈賣出格力電器，但此前金額并不大。最新深股通持有格力電器流通股占比8.42%，仍然位居較高歷史水平。

四、機(jī)構(gòu)態(tài)度普遍樂(lè)觀

有意思的是，在伊利股份今日出現(xiàn)暴跌之前，機(jī)構(gòu)對(duì)伊利股份的看法普遍非常樂(lè)觀。

4月26日，東興證券發(fā)布了一份名為《強(qiáng)勁的動(dòng)銷 價(jià)值的底部》的公司研究報(bào)告，其中指出，目前的伊利已經(jīng)和2005 年的伊利不是一個(gè)量級(jí)上的公司，經(jīng)營(yíng)層面上抗風(fēng)險(xiǎn)的能力在加大，擾動(dòng)因素可能會(huì)一定程度影響估值水平，但是不會(huì)影響基本面的發(fā)展。公司將全面接軌國(guó)際乳制品巨頭，維持目標(biāo)價(jià)至 37 元。

這不是東興證券第一次竭力推薦伊利股份了。今年4月4日，東興證券也在一份研報(bào)中提出了和上述幾乎一模一樣的觀點(diǎn)。而此前市面上的券商對(duì)伊利股份的普遍觀點(diǎn)也基本和此類似，幾乎沒(méi)人提出股價(jià)出現(xiàn)大幅波動(dòng)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。

所以券商大佬眼里的“抗風(fēng)險(xiǎn)能力加大”、“一定程度”的意思是，就是業(yè)績(jī)披露完之后直接一個(gè)跌停板？

說(shuō)到這，想講一句題外話，東興證券研報(bào)的標(biāo)題，還是很有文采的，看的人非常有滿倉(cāng)入場(chǎng)的沖動(dòng)。就拿上述4月4號(hào)推出的這份研報(bào)來(lái)說(shuō)，它的亮點(diǎn)也不在于內(nèi)容和預(yù)判，而在于標(biāo)題，這份研報(bào)的標(biāo)題叫做《價(jià)值恒久遠(yuǎn)，伊利永流傳》。

從《價(jià)值恒久遠(yuǎn)，伊利永流傳》，到《強(qiáng)勁的動(dòng)銷 價(jià)值的底部》，標(biāo)題真的越起越誘人，要不是今天股價(jià)這么Duang一下，真的不知道下一個(gè)標(biāo)題會(huì)有什么新突破……這么講起來(lái)，挺期待的。

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