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　　因籌劃資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)事項(xiàng)停牌一個(gè)月的大同煤業(yè)于7月21日復(fù)牌之后連續(xù)兩個(gè)交易日被大單封漲停，截止發(fā)稿，封單量高達(dá)124萬(wàn)手，占總股本的比例為7.46%。如果再拉一個(gè)漲停板，大同煤業(yè)即可創(chuàng)年內(nèi)新高。

　　據(jù)了解，大同煤業(yè)的接連漲停與四要素相關(guān)。一是資產(chǎn)收購(gòu)有望增厚業(yè)績(jī)，二是停牌期間煤炭板塊大漲對(duì)個(gè)股有補(bǔ)漲空間，三是中報(bào)預(yù)期，四是國(guó)企混改概念加身。

　　但就大同煤業(yè)146倍的動(dòng)態(tài)市盈率而言，其在眾多上市煤企中不占優(yōu)勢(shì)。以7月20日的統(tǒng)計(jì)為例，在年內(nèi)創(chuàng)新高的14只股票中，剔除山煤國(guó)際127倍的動(dòng)態(tài)PE外，其余均在20倍PE以下，且均值只有12倍。關(guān)于收購(gòu)塔山煤礦、經(jīng)營(yíng)情況、國(guó)改等方面問(wèn)題，金融界網(wǎng)站致電大同煤業(yè)，截止發(fā)稿，對(duì)方無(wú)人應(yīng)答。

　　增厚業(yè)績(jī)2.52億元

　　消息面上，大同煤業(yè)擬終止籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并擬以現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)控股股東大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司持有的同煤大唐塔山煤礦有限公司21%股權(quán)。實(shí)際上，這是上市公司以現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)集團(tuán)資產(chǎn)。從塔山煤礦目前的股權(quán)結(jié)構(gòu)看，大同煤業(yè)持股比例為51%，同煤集團(tuán)持股21%，大唐國(guó)際發(fā)電股份有限公司持股28%。如果交易順利，大同煤業(yè)將持有塔山煤礦72%的股權(quán)。

　　安信證券分析師衡昆在7月23日的報(bào)告中指出，根據(jù)公司公告，塔山煤礦2015年和2016 年分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.50億元和7.25億元，2017年一季度（未經(jīng)審計(jì)）實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3.36億元。考慮今年煤炭?jī)r(jià)格中樞抬升趨勢(shì)較為明確，報(bào)收預(yù)計(jì)塔山煤礦2017年全年將實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)12億元，同比約增65.52%。假設(shè)收購(gòu)?fù)瓿桑型龊翊笸簶I(yè)凈利潤(rùn)2.52億元，測(cè)算約占公司2017年全年業(yè)績(jī)（收購(gòu)前預(yù)期）的30.29%。

　　衡昆進(jìn)一步分析認(rèn)為，考慮公司收購(gòu)塔山煤礦股權(quán)后，測(cè)算2017 年公司全年歸母凈利有望實(shí)現(xiàn)10.84億元左右，對(duì)應(yīng)9倍PE，存在一定修復(fù)空間。給予公司買(mǎi)入-A投資評(píng)級(jí)，6個(gè)月目標(biāo)價(jià)6.48元。

　　不過(guò)，衡昆提醒，由于本次交易細(xì)節(jié)和執(zhí)行還需經(jīng)過(guò)諸多環(huán)節(jié)才能完成，所以現(xiàn)階段交易尚存一定不確定性。

　　另需關(guān)注的是，像大同煤業(yè)、山西煤電、山煤國(guó)際等山西上市煤企或有國(guó)改預(yù)期。招商證券分析師盧平表示，大同煤業(yè)作為同煤集團(tuán)煤炭資產(chǎn)的唯一整合平臺(tái)，在近期山西國(guó)改加速推進(jìn)的背景下，存在較大資本運(yùn)作空間。

　　煤炭板塊補(bǔ)漲

　　除了消息面的刺激，大同煤業(yè)還有補(bǔ)漲因素助力。

　　受供需雙向利好，煤炭?jī)r(jià)格6月份以來(lái)大幅反彈，煤炭板塊一路高歌。停牌期間，煤炭采選板塊上漲20.23%，多只個(gè)股創(chuàng)下年內(nèi)新高。

　　據(jù)悉，以6月1日—7月20日為統(tǒng)計(jì)周期，在22只正常交易的煤炭采選個(gè)股中，漲幅均值為32.14%，中值為28.30%，而大同煤業(yè)6月1日—22日的漲幅只有14.68%，這為其復(fù)牌的補(bǔ)漲提高了一定空間。

　　不過(guò)，不少前期沖高的個(gè)股近2—3個(gè)交易有所回調(diào)。

　　歸根結(jié)底，煤炭板塊能否走強(qiáng)的關(guān)鍵是價(jià)格因素。據(jù)金融界網(wǎng)站20日對(duì)8家券商近期的研報(bào)統(tǒng)計(jì)，券商對(duì)現(xiàn)貨煤價(jià)短期整體走勢(shì)基本看多，其中，動(dòng)力煤受夏季高溫和供給受限影響漲價(jià)空間較大。

　　需要注意，西南證券策略分析師朱斌認(rèn)為，煤炭這類(lèi)周期性產(chǎn)品目前只具備交易性機(jī)會(huì)，已難言趨勢(shì)性機(jī)會(huì)。

　　中報(bào)預(yù)期

　　此外，受煤炭?jī)r(jià)格上漲影響，市場(chǎng)對(duì)大同煤業(yè)的中報(bào)業(yè)績(jī)抱有想法。國(guó)家發(fā)改委政研室主任嚴(yán)鵬程7月18日表示，前5個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)利潤(rùn)總額1234億元，比去年同期增加了1200億元。

　　從已披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告的公司看，煤企表現(xiàn)俱佳。西山煤電預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為8.96億元到9.51億元，同比上漲720%到770%；集中能源預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)為5.2億元到5.80億元，同比上漲5576.86%到6231.88%；平煤股份預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)6.4億元左右，比上年同期（修正后數(shù)據(jù)）相比增加88.37%左右等。

　　2016年，大同煤業(yè)通過(guò)處置處置燕子山礦等獲得非經(jīng)常性損益7.3億元，成功扭虧為盈。同時(shí)，一季度報(bào)告顯示，大同煤業(yè)的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)由同期的-2.23億元上生到2.78億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.18億元。

　　盧平認(rèn)為，大同煤業(yè)一季報(bào)表現(xiàn)略低于預(yù)期。

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