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     東方財(cái)富網(wǎng)匯總了各大市場(chǎng)機(jī)構(gòu)和名家投資觀點(diǎn)，助您搶占投資先機(jī)。川財(cái)證券表示，下半年流動(dòng)性改善值得期待，利于股市估值抬升；國(guó)金證券認(rèn)為，粵港澳大灣區(qū)迎戰(zhàn)略機(jī)遇期，三條投資主線布局。

　　【股市】

　　川財(cái)證券：下半年流動(dòng)性改善值得期待 利于股市估值抬升

　　央行前期關(guān)于貨幣政策中性偏緊的表態(tài)，以及一系列金融強(qiáng)監(jiān)管政策的出臺(tái)，引起了短期利率的上行。但與市場(chǎng)普遍解讀不同，川財(cái)證券預(yù)計(jì)，下半年流動(dòng)性將有所改善，對(duì)股市而言，現(xiàn)金收益率的低位可能會(huì)使得悲觀預(yù)期有所修正，有利于估值的抬升。

　　國(guó)金證券：粵港澳大灣區(qū)迎戰(zhàn)略機(jī)遇期 三條投資主線布局

　　在今年的4月份和5月份，梁振英多次率團(tuán)考察粵港澳大灣區(qū)，探討港深合作及配合粵港澳大灣區(qū)城市群共同發(fā)展問題。“粵港澳大灣區(qū)”的設(shè)立將進(jìn)一步促進(jìn)兩地繁榮發(fā)展。

　　華泰證券：關(guān)注白酒、家電、二線藍(lán)籌、地產(chǎn)板塊

　　昨日股市呈現(xiàn)小幅震蕩行情，上證50指數(shù)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，逼近一年半新高。6月中后期以來，政策放緩、流動(dòng)性向好，市場(chǎng)扭轉(zhuǎn)了之前嚴(yán)監(jiān)管、緊流動(dòng)性的局面，特別在加入MSCI利好刺激以及中報(bào)業(yè)績(jī)向好的推動(dòng)下，市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，風(fēng)險(xiǎn)偏好有較明顯提升。海外客戶仍然較為謹(jǐn)慎，認(rèn)為6月底的流動(dòng)性緊張局面仍有待觀望，市場(chǎng)后續(xù)的增量資金有限。

　　銀河證券：重點(diǎn)關(guān)注半年報(bào)大幅預(yù)增的錯(cuò)殺股和大藍(lán)籌

　　展望后市，由于臨近月末，資金面或恐將再次趨緊，在這種局面下，如果沒有增量資金的進(jìn)入，指數(shù)上行的格局或?qū)⑹茏瑁又袌?chǎng)熱點(diǎn)的延續(xù)性較差，短期指數(shù)存在震蕩回踩的可能。預(yù)計(jì)大盤在消化完上方套牢盤，以及下方獲利盤后，將選擇繼續(xù)震蕩上行。建議投資者重點(diǎn)關(guān)注半年報(bào)大幅預(yù)增的錯(cuò)殺股和具備估值優(yōu)勢(shì)的大藍(lán)籌。

　　中金：鋰電池行業(yè)基本面漸入佳境 逢低布局龍頭股

　　中金公司認(rèn)為近期板塊股價(jià)調(diào)整幅度較大主要由于新能源客車數(shù)據(jù)未啟動(dòng)拖累鋰電池需求、市場(chǎng)預(yù)期電池下半年繼續(xù)降價(jià)、全市場(chǎng)估值中樞下移等因素影響。市場(chǎng)預(yù)期對(duì)于負(fù)面因素的影響已過度悲觀，短期看2017年2Q開始新能源車銷量環(huán)比改善，長(zhǎng)期看龍頭公司的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)將得到市場(chǎng)的重新認(rèn)識(shí)。

　　中泰證券：建議增加周期股配置

　　銀行股中有“大藍(lán)籌”。銀行總體基本面穩(wěn)定，盈利確定，高ROE，低估值，高分紅率；市場(chǎng)風(fēng)格變化，銀行中真正“藍(lán)籌股”會(huì)被市場(chǎng)不斷重視。

　　【宏觀】

　　興業(yè)證券：下半年我國(guó)市場(chǎng)利率或平滑下行 流動(dòng)性緊中趨緩

　　“流動(dòng)性緊中趨緩”的意思是，市場(chǎng)的流動(dòng)性可能仍處于緊平衡的狀態(tài)，不會(huì)大幅放松，但不會(huì)再趨緊，而是會(huì)有所緩和。事實(shí)上，上半年流動(dòng)性是比較緊的，一個(gè)直觀的反映就是廣義貨幣供應(yīng)量M2同比增速下降到歷史低點(diǎn)，5月份僅為9.6%。

　　招商證券：工業(yè)整體趨緩 利潤(rùn)移至下游 庫(kù)存周期轉(zhuǎn)向

　　當(dāng)前工業(yè)生產(chǎn)趨緩的主因是原材料漲價(jià)因素消退引發(fā)的上游行業(yè)降溫。金融監(jiān)管對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的負(fù)面沖擊有限，且能通過宏觀經(jīng)濟(jì)政策協(xié)調(diào)配合、消費(fèi)需求貢獻(xiàn)提升、服務(wù)業(yè)貢獻(xiàn)提升等來實(shí)現(xiàn)對(duì)沖，因此中國(guó)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體可控，貨幣政策、金融監(jiān)管也將延續(xù)一定時(shí)期。

　　國(guó)泰君安：工業(yè)利潤(rùn)增速仍強(qiáng)勁 貨幣政策難放松

　　利潤(rùn)增速仍強(qiáng)勁，利潤(rùn)率處于近四年較高水平，裝備制造和輕工業(yè)利潤(rùn)增速上升，資產(chǎn)負(fù)債率同比環(huán)比均下降，營(yíng)運(yùn)能力持續(xù)改善。貨幣政策難放松。

　　華創(chuàng)證券評(píng)工業(yè)利潤(rùn)：庫(kù)存投資對(duì)GDP的拉動(dòng)由正轉(zhuǎn)負(fù)

　　工業(yè)產(chǎn)成品庫(kù)存投資的變動(dòng)對(duì)判斷全社會(huì)庫(kù)存投資有較強(qiáng)的指示作用，產(chǎn)成品庫(kù)存投資跌至負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間意味著庫(kù)存投資對(duì)GDP的拉動(dòng)已由正轉(zhuǎn)負(fù)，粗略估計(jì)僅此一項(xiàng)對(duì)GDP增速的下拉就將達(dá)到約0.15個(gè)百分點(diǎn)。

　　任澤平點(diǎn)評(píng)5月工業(yè)利潤(rùn)數(shù)據(jù)：被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存 經(jīng)濟(jì)再通縮

　　5月規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)增速回升，因銷售加快、投資收益到賬節(jié)點(diǎn)、低基數(shù)以及價(jià)格貢獻(xiàn)等。分行業(yè)看，上游利潤(rùn)同比繼續(xù)高位回落，中下游改善。價(jià)跌量升意味著進(jìn)入被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)存階段。經(jīng)濟(jì)中期L型，短期二次探底，向上向下空間都不大，拖累來自庫(kù)存、地產(chǎn)調(diào)控、金融去杠桿，支撐來自出口和制造業(yè)投資。物價(jià)再通縮壓力增加，企業(yè)實(shí)際融資成本大幅上升，已連續(xù)3個(gè)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本上升，貨幣政策從收緊轉(zhuǎn)向不松不緊。

　　【樓市】

　　證券日?qǐng)?bào)：投資客退潮利于地產(chǎn)市場(chǎng)良性發(fā)展

　　炒房者散去，對(duì)地產(chǎn)市場(chǎng)來說，猶如近日北京不期而至的連續(xù)幾場(chǎng)大雨，大雨過后，晴空萬(wàn)里、涼風(fēng)習(xí)習(xí)，舒適異常。

　　“溢出效應(yīng)”不斷顯現(xiàn) 熱點(diǎn)城市周邊樓市成投資新寵

　　由于下降并不是自發(fā)性調(diào)整，住房?jī)r(jià)格依然堅(jiān)挺，且因“溢出”效應(yīng)熱點(diǎn)城市周邊地區(qū)成為替代的“投資標(biāo)的”，導(dǎo)致該類城市同時(shí)面臨“控房?jī)r(jià)”和“去庫(kù)存”難題。

　　北京樓市調(diào)查：二手房?jī)r(jià)格擠“水分” 放貸周期拉長(zhǎng)

　　距北京3·17樓市調(diào)控已三月有余，北京房地產(chǎn)市場(chǎng)在量?jī)r(jià)、信貸、買賣雙方心態(tài)上呈現(xiàn)出或明顯或微妙的變化。中新網(wǎng)記者近期采訪了房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人、銀行人士、購(gòu)房者、房產(chǎn)分析師等諸多樓市“局內(nèi)人”，試圖勾勒出當(dāng)前北京樓市的新變化。

　　【債市】

　　債市日評(píng)：又見前低 靜待新低

　　周二資金面依然較寬松，現(xiàn)券小幅上漲，170210收于4.1490%。具體來看，10點(diǎn)半國(guó)開招標(biāo)結(jié)果公布前，現(xiàn)券上揚(yáng)至4.1575%，后招標(biāo)結(jié)果顯示需求不錯(cuò)，二級(jí)成交回暖，午后170210最低成交到4.1350%。不過4.14%以下持續(xù)時(shí)間較短，在期貨跳水帶動(dòng)下，3點(diǎn)后170210收益率快速回到4.15%附近。經(jīng)過三天的上漲，10年國(guó)開又回到前期的低點(diǎn)位置。

　　海通證券姜超：債市反彈非反轉(zhuǎn) 真牛市不爭(zhēng)朝夕 

　　真正在當(dāng)前階段能配置債市的只有保險(xiǎn)類長(zhǎng)期投資資金，而對(duì)于交易型機(jī)構(gòu)而言，利率真正的拐點(diǎn)仍需等待金融去杠桿政策結(jié)束以及美國(guó)加息緩和，而這需要到3季度才能確認(rèn)。

　　債市環(huán)境向好 投資可適度積極

　　多數(shù)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著市場(chǎng)整體所處貨幣環(huán)境有望階段性轉(zhuǎn)松、相關(guān)監(jiān)管或有所緩和，下半年債市表現(xiàn)預(yù)計(jì)好于上半年。在具體交易方面，投資策略可適度調(diào)向積極。

　　轉(zhuǎn)債繼續(xù)反彈空間受限

　　市場(chǎng)人士指出，受益于低估值+配置需求，近期轉(zhuǎn)債市場(chǎng)表現(xiàn)明顯好于權(quán)益市場(chǎng)，在近一個(gè)月的上漲后，轉(zhuǎn)債估值水平明顯抬升，后續(xù)反彈時(shí)間和空間可能有限，而本輪交易行情中不少轉(zhuǎn)債漲幅較高，當(dāng)前再度擇券的難度不低。

　　中信期貨：三季度期債逢低買入為主

　　自十年期國(guó)債收益率從3.7%之上開始下滑以來，隨著資金環(huán)境的緩和和配置需求的啟動(dòng)，國(guó)債收益率持續(xù)走低，利差結(jié)構(gòu)也在逐漸回歸。總體來講，三季度之前預(yù)計(jì)國(guó)債收益率整體將以區(qū)間徘徊走勢(shì)為主，期債價(jià)格繼續(xù)關(guān)注逢低做多機(jī)會(huì)。

　　【商品】

　　三個(gè)原因讓高盛轉(zhuǎn)而看多黃金

　　高盛發(fā)布了一份報(bào)告解釋了該銀行現(xiàn)在為什么看好黃金。高盛列舉了黃金可能會(huì)上漲超過其大宗商品團(tuán)隊(duì)年底的1250美元目標(biāo)的三個(gè)原因。

　　花旗：油價(jià)接近底部 但難以再回60美元

　　花旗(Citi)分析師Ed Morse周一(6月26日)在報(bào)告中稱，當(dāng)前油價(jià)可能已接近底部，但市場(chǎng)情緒嚴(yán)重受創(chuàng)，加上美國(guó)石油鉆機(jī)數(shù)增加，將影響油價(jià)回升。該行將今年布倫特原油漲到每桶60美元的幾率從65%調(diào)降至50%以下。

　　摩根士丹利看好黃金白銀及鉑鈀

　　據(jù)摩根士丹利(Morgan Stanley)周二(6月27日)最新發(fā)布的金屬價(jià)格展望報(bào)告稱，未來12個(gè)月該行最為青睞黃金、白銀以及鉑鈀這些貴金屬的表現(xiàn)。

　　【匯市】

　　西太平洋銀行：美元將艱難前行

　　西太平洋銀行分析師Imre Speizer周一(6月26日)表示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速及通脹增速疲軟沒能給美聯(lián)儲(chǔ)鷹派加息提供支撐，共和黨仍未就稅改及基建達(dá)成一致意見，通俄門事件使共和黨日程放緩，以及即將到來的債務(wù)上限問題都將使美元艱難前行。

　　法國(guó)農(nóng)貸：做空歐元吧！全因BIS這份報(bào)告

　　周二(6月27日)法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)外匯研究撰文對(duì)上周末公布的國(guó)際清算銀行(BIS)報(bào)告發(fā)布評(píng)論，并對(duì)歐元/美元走勢(shì)作出簡(jiǎn)要分析。

　　法巴：美聯(lián)儲(chǔ)或于7月起縮表 本周宜買入美元兌日元

　　法國(guó)巴黎銀行(BNPP)在外匯周報(bào)中建議，本周貨幣投資者們應(yīng)考慮買入美元兌日元，以應(yīng)對(duì)美元策略性地上漲。

　　法國(guó)農(nóng)貸：英鎊短期仍將受限 目標(biāo)何方？

　　法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行(Credit Agricole)分析師周二(6月27日)撰文就英鎊的后市表現(xiàn)進(jìn)行分析。法國(guó)農(nóng)業(yè)信貸銀行預(yù)計(jì)，英鎊/美元第三季度目標(biāo)指向1.26。

　　丹斯克銀行：歐元/瑞郎長(zhǎng)期被低估情況將被糾正

　　接下來的1個(gè)月，預(yù)計(jì)歐元/瑞郎交叉盤將漲至1.09，之后的3個(gè)月內(nèi)將繼續(xù)漲向1.10,6個(gè)月內(nèi)將漲向1.12，而12個(gè)月內(nèi)將漲至1.15水平。

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