*ST凱迪8月2日晚公告稱,公司與中戰華信、陽光凱迪簽署重大重組框架協議,擬對上市公司開展“股權處置+資產處置+債務重構”聯合重組。
陽光凱迪同意,適時情況下向中戰華信托管其所持*ST凱迪股權,中戰華信將全面參與、整體設計聯合重組方案。
估值近140億元
根據公告,重組主要以處置非主業資產包為切入點,并以資產處置現金流推動債務重組及主業恢復經營,最終引進戰略投資人完成股權重組,全面恢復生產經營。
凱迪生態擬打包處置出售部分業務板塊資產,通過資產處置、債務重整和股權重組等綜合解決方案,降低債務規模約140億元。
中戰華信擬通過自行管理或協調其旗下管理人管理方式發起設立并購基金,一攬子收購凱迪生態擬出售的業務資產包全部資產,包括風電項目、楊河煤業、在建生物質等十項資產類型。中戰華信將通過并購基金盡快將其收購的業務資產包分類出售處置。
本次出售資產的賬面總資產價值暫估為139.42億元(不含蛟河、汪清、樺甸三個已投產生物質電廠項目)。中戰華信及凱迪生態雙方同意,采取“標底底價+溢價分成”方式打包出售。其中,標底底價為40億元,溢價分成辦法由協議各方協商后確定。
根據公告,首批擬出售3個資產包,一是風電項目,暫定交易價格12.8億元;二是煤炭項目,暫定交易價格10億元;三是包括蛟河、汪清、樺甸3個已投產電廠項目以及敦化、嫩江、榆樹3個在建電廠項目,暫定交易價格22.6億元。
天眼查數據顯示,本次重組交易對手中戰華信是輿情戰略研究中心100%控股的金融控股集團,注冊資本為13億元。
緩解財務負擔
公司稱,簽署上述協議是為剝離部分資產以減輕上市公司經營負擔,同時獲取較大數額的現金對價,緩解公司財務負擔,調整債務結構,全面化解公司債務危機。
目前,公司逾期債務共計31.71億元,逾期債務占最近一期經審計凈資產的比例為29.82%。
業績方面,*ST凱迪預計上半年虧損5.8億-7億元,而去年同期盈利1.28億元。*ST凱迪表示,由于債務違約,發生多起訴訟、仲裁,導致銀行賬戶被凍結,一些生物質電廠停產,發電量及收入大幅下降。公司財務費用過高,導致利潤大幅下降。
*ST凱迪表示,目前部分債權人根據債務逾期情況已經采取提起訴訟、仲裁、凍結銀行賬戶、凍結資產等措施,相關逾期引發的債權人措施,對公司的生產經營和業務開展造成了一定影響。
除了運轉困難,*ST凱迪人事方面出現巨變。
7月10日,*ST凱迪召開董事會免去時任公司總裁和財務總監張海濤的職務,聘任江海擔任公司總裁。7月25日,江海因身體原因申請辭去總裁職務。
8月1日晚,公司公告,董事長唐宏明辭職,同時辭去其代行的董事會秘書職務,仍擔任公司董事。
公司表示,完成資產處置后,各方將繼續通過資產重組推動債務重組工作,綜合運用債轉股、掛賬停息、債權折價現金償付等多種方法降低債務,恢復主業經營。
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