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電子行業回調，板塊估值處于歷史低位

經過前期回調，電子板塊估值已至39x，相對板塊2011-2018年平均PE為52x，最低極值為30x，子板塊方面電子設備50x，半導體38x，其他元器件31x，半導體和其他元器件均處于區間較低位置。

我們仍然強調白馬的重要性，整體風格轉向高確定性白馬是自上而下的邏輯。半導體方面關注受益8英寸漲價的華虹半導體、中芯國際，消費電子領域推薦平臺型龍頭廠商立訊精密、歐菲科技、舜宇光學科技，其他元器件建議關注MLCC相關的風華高科、三環集團，以及安防龍頭海康威視。

附：電子行業白馬股2018年中報利潤增速預期

上周大盤下跌，計算機板塊走勢強于大盤。

上周滬深300指數下跌2.71%，收于3510.98點。上周計算機行業指數上漲7.02%，網絡安全、云計算、人工智能等板塊表現較好。

推薦行業景氣度高、成長性強、具備核心競爭力的龍頭標的。

計算機行業的投資應更多的重視行業市場空間與景氣度，行業競爭格局以及公司在其中構筑的競爭優勢，真正能“長大”的公司將獲得投資者的親睞并享受高估值。

云計算進入商業落地期，IaaS層與SaaS層等產業鏈環節均迎來投資機會。

A股市場風險偏好降低背景下，推薦投資者關注具備長期邏輯且擁有短期變化的板塊投資機會，云計算即兼具二者特征。近年來中小企業借助云提升經營效率、降低人力成本的需求迅速釋放，帶動云計算IaaS層運營商及其上游供應商收入端大幅增長。IaaS相較傳統IT基礎設施應用和成本優勢顯著，向云平臺遷移是必然的技術發展趨勢，全球IaaS市場年均增長率達30%。根據IDC數據統計，我國公有云市場規模僅為美國市場的3%左右，我國云計算投入占企業IT預算不到10%，云市場尚處于擴展階段，未來成長空間十分廣闊。

子板塊推薦人工智能、企業級云服務、金融科技、制造業信息化、信息安全。

人工智能：隨著各應用領域訂單逐步釋放，AI板塊公司會迎來業績和估值齊升。推薦標的： 科大訊飛（002230）等。

互聯網醫療：我國互聯網醫療行業CARG超30%，景氣度處在高位，在該領域已有完善布局以及第一梯隊的醫療信息化供應商將顯著受益。推薦標的： 思創醫惠（300078）等；受益標的： 萬達信息（300168）等。

企業級云服務：隨著云計算技術的發展、企業數量增加、人口紅利下降、以及市場的不斷教育，企業級云服務市場前景廣闊。受益標的： 用友網絡（600588）等。

金融科技：隨著技術對傳統金融行業的顛覆和互聯網消費金融的發展，金融科技企業都呈現超高速增長。推薦標的： 恒生電子（600570）等。

制造業信息化：在企業需求，以及國家政策的推動下，制造業升級大勢所趨。推薦標的： 今天國際（300532）、金蝶國際（0268.HK）等。

信息安全：相關政策落地提升行業需求，新技術應用擴大市場空間。推薦標的： 啟明星辰（002439）等。

推薦標的：

航天信息（600271）、 南洋股份（002212）、 今天國際（300532）、 恒生電子（600570）、金蝶國際（0268.HK）、 東方財富（300059）、 美亞柏科（300188）、 廣電運通（002152）、 啟明星辰（002439）、 綠盟科技（300369）、 超圖軟件（300036）等。

風險提示：行業估值中樞下移風險。

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