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周一，受光伏新政影響，行業龍頭多股跌停。而市場從光伏補貼政策調整的事件延伸到了補貼對新能源車產業的影響，多只鋰電池個股紛紛躺槍，大幅調整。分析認為，新能源汽車相關產業此次錯殺較為明顯

一方面，新能源車的補貼是一次性的，即對購買時給予購置補貼，不像光伏并網后20年都要補貼上網電價。另一方面，新能源車補貼退出時間已經很明確，市場17年已消化補貼退坡的預期，新能源車正在加速進入消費市；新能源車是消費品，成本傳導能力強，平價趨勢明確。無人駕駛將和新能源車發展相輔相成，相互迭代加強，將復制智能手機替代功能手機的變革。

其中券商分析師集中推薦高鎳三元正極行業，其猶如16/17年的金剛線對于光伏的作用，電池成本通過技術進步降低可變成本的必然趨勢和唯一選擇，實業正在超預期的推進中。

公司方面，鋰電池板塊顯示。

璞泰來 負極材料龍頭公司（人造石墨+硅碳負極核心標的)，產品具全球競爭力，將顯著受益高端產品使用比例的提升；得益于產品高端，公司ROE32，綜合毛利40%，凈利20%，18年新增鋁塑膜及隔膜基膜利潤，超預期概率大。

新宙邦 17年電解液業務占比小于40%，而且海外占比逐步上升，明顯錯殺！電動車全球化浪潮中最受益標的，自有添加劑配方優勢明顯（高鎳體系電解液供應商），覆蓋國際所有主流客戶，高鎳電池電解液技術遙遙領先。

星源材質 干法隔膜全球第一，濕法隔膜18年上量。18年開始進入高速發展期，客戶結構升級疊加產品升級，單品附加值提升空間大，成本下降迅速，業績增長確定性強；

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