5月14日凌晨,白宮發言人稱,特朗普政府正與中國溝通中興通訊及其他雙邊關系問題。美國總統特朗普關于中興通訊的推特凸顯了“自由、公平、平衡、互利”的中美經貿關系的重要性。
此前特朗普推特稱:正幫助中興通訊快速恢復其業務,中國有太多的工作崗位流失,我已告知商務部盡快完成這項工作。
這也是中興被禁售之后該事件獲得的最大轉機。美方態度從堅決否認談判余地,到態度發生轉變接受中興申訴材料,再到今日特朗普主動發推文表明合作態度,整體形勢在朝著積極方面發展,分析認為美國商務部較大可能以暫停禁止令形式恢復中興在美采購,最終解決方案尚有待確定,罰款成為最大可能選項。
中興在受到禁運處罰后,公司大部分業務受到較大影響,部分產線甚至停工,如能在短時間內恢復在美采購,公司產品線具備快速恢復能力,對產業鏈和公司影響有望壓縮到較低限度。
此外,此次事件也將進一步推動國產通信設備行業走上替代化之路,事件的轉機并不能改變自主可控和國產替代的中長期邏輯,國家戰略的需要將更為務實。
相關公司方面,5G板塊顯示:
太辰光 國內陶瓷插芯主導企業之一,專注陶瓷插芯及光纖連接器產品及設備;大部分銷售收入來自國外;
新易盛 目前生產領域已覆蓋光芯片封裝、光器件封裝、光模塊制造。去年公司募投項目點對點光模塊,尤其是高速光模塊封裝生產線上,新建光模塊生產線48條;
烽火通信 在光通信領域公司100GOTN芯片取得研發突破;自研400G光模塊產品成功發布并完成國內、國際的正式商用;
光迅科技 公司是國內最大的光通信器件供貨商,也是國內稀缺的有能力對光電子器件系統戰略研發的企業,也是最有望對于中興通訊在光模塊領域實現國產替代的公司。
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