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ATM時代的“M”

BAT時代正在成為過去。

從市值上看,阿里和騰訊都已超過5000億美元,而百度只有900億美元,不在一個量級了。從生態布局和投資上看,騰訊有京東、美團點評、滴滴、B站、鏈家、博納影業、搜狗等,而阿里也有高德、土豆優酷、滴滴、微博、魅族、華誼兄弟等。相比之下,百度投資里,人們熟知的只有攜程、愛奇藝等。

M正在崛起。

進入2018年5月后,不論是小米(MI),美團(MEITUAN)還是螞蟻(MAYI),均頻頻傳出大型的資本動作。

小米先后向港交所遞交IPO招股書,向證監會遞交了CDR招股書。有機構預測,小米IPO估值在700億-800億美元,而上市后,很可能會突破1000億美金。

另據報道,美團王興正與美銀美林和摩根士丹利等投行商討IPO事宜,計劃于6月遞交香港IPO申請,估值約600億美元。

螞蟻金服雖然沒有近期上市的計劃,但近日完成了新一輪融資,融資140億美元,估值1500億美元,直接超過了百度的市值,成為互聯網的第三極。

不論M是螞蟻,小米,美團里的哪一家,中國的互聯網都開始進入到了ATM時代。而事實上,“M”不只是一家巨頭的縮寫代號,它也宣告了一個新的時代的到來?!癕”更可能是一群新生力量。

百度得到又失去的2013

BAT稱霸中國互聯網的歷史,其實并不久。

2011年2月17日,互聯網實驗室發布《互聯網研究調查報告》,第一次指出我國互聯網產業出現寡頭壟斷現象,騰訊、百度和阿里巴巴在其各自領域位居第一名。此后,BAT就成為了中國互聯網三巨頭的代號。

但2014年2月開始,BAT誰將首先退出第一陣營,就成為一些人的話題。

因此, 2013年發生了什么,就變得格外關鍵。而這一年,恰恰是PC互聯網向移動互聯網轉型的大年。

2013年初,李彥宏下就決心要從PC互聯網向移動互聯網的轉型。移動互聯網早期,分發是一個重要的市場,其中的頭名是91無線旗下的主打產品91手機助手。于是,百度用19億美元買下了估值只有3.5億美元的91無線。

這個收購在當時就飽受爭議,但包括搜狗王小川在內的互聯網精英認為,收購是值得的。他們的邏輯是,手機助手相當于PC瀏覽器中的網址導航站,收購91手機助手就相當于構建了無線搜索的“二級火箭”。

據傳,阿里是百度收購中遇到的最強勁對手。雙方都進入了盡職調查時期,阿里給了91無線3千萬美元的押金,百度給了5千萬美元,阿里給的條件是18.6億美元,而百度給了19億美元加一個董事席位。最后,是李彥宏打了一個越洋電話,百度才切下了移動分發的最大蛋糕。

人們常說,失之東隅得之桑榆,其實反過來也是一樣。

2013年得BAT,聚焦的是移動互聯網的入口。一開始,他們認為,分發應用是這個入口,但實際上,只是一個短暫的存在。到了2014年Q4,安卓應用的安裝上升趨勢就已經結束,2015年比2014年更只上升了近4%。

互聯網的風口兜兜轉轉。從團購、O2O、互聯網金融,到共享經濟、直播、AI,里面有真需求也有偽需求,有長期需求也有短暫需求。顯然,移動分發就是一個短暫的需求。

整個2013年,百度還進行了好幾筆重大收購,包括3.7億美元全資收購PPS,以1.915億美元收購縱橫中文網,戰略投資糯米網1.6億美元。5年過去,除了PPS被并入愛奇藝起到一定作用,其他的可以說,都算不上成功。

相比之下,騰訊在這一年1億多美元投了滴滴,4.48億美元戰略投資搜狗,而阿里也2.94億美元戰略投資高德。

不管是有心栽花,還是無心插柳,巨頭們的每一次補位,都將影響著下一局的走勢。實際上,站上了短暫需求或者偽需求的位置,比沒有補到位置更可怕,因為它會吸引資源和注意力,從而導致對真正的長期需求的忽視和投入不足。

2015M崛起,“M”是誰?

《三國演義》在第一回里寫道:“話說天下大勢,分久必合,合久必分。周末七國分爭,并入于秦。及秦滅之后,楚、漢分爭,又并入于漢。漢朝自高祖斬白蛇而起義,一統天下,后來光武中興,傳至獻帝,遂分為三國?!?/p>

放在互聯網版圖里,也是新舊勢力不斷更替。

從2014年開始,隨著移動互聯網和用戶的日常生活嫁接越來越緊密,圍繞生活場景的各種需求進一步被激發,比如外賣、打車和支付。

2015年,一系列的重大并購,改寫了中國互聯網的格局。

2月14日,滴滴與快的合并。4月17日,58同城與趕集網合并。10月8日,美團和大眾點評合并。10月25日,攜程成為去哪網最大股東。

由于合并主要發生小巨頭身上,于是有人提出,BAT之外中國的互聯網是否會出現第四力量。

由于O2O被認為是一個大市場,而美團點評合并了,有人開始提出,BAT正在變為ATM。

但馬云在與秦朔的對話中表示:“ATM,M是螞蟻金服!”

馬云的理由是,中國互聯網中真正有商業模式的公司,能夠規模化盈利的公司,也就只有百度、騰訊、阿里、螞蟻金服。不過,馬云同時表示,BAT之后如果有第四力量的話,也可能是小米,要看它賺的是軟性服務費還是硬件利潤。

但當時,不論是螞蟻,小米,還是美團,誰都有成為M的可能,但也都有各自的挑戰。

螞蟻先是被微信支付憑借春節紅包成功“偷襲珍珠港”,借著又因為“敬業?!焙汀叭ψ由缃弧痹馐苻揶怼V钡?017年初,重新明確了自己的優勢,“對商業和金融的理解力和洞察力”,宣布不再碰社交,而是把重點放在金融創新和應用上。

小米則從2015年開始進入下滑期,國內出貨量甚至跌出了前五,一種聲音稱, “世界上沒有任何一家手機公司在銷售下滑后能夠成功逆轉的,小米前途堪憂?!辈贿^,經過了1年多的反思與補課,直到2017年Q2之后,“小米重新回到舞臺中央 ”。

王興在這一年曾一改往日的低調,攜數位美團高管約見媒體。他的目標是,2015年千億、2020年萬億,公司的邏輯是生活服務電商市場顯然大于實物電商的市場。

但隨著業務的不斷延伸,美團的對手也越來越多,從最初的大眾點評、百度糯米、窩窩團開始,到后來的攜程、去哪兒,餓了么、格瓦拉,以及現在的滴滴、口碑。多方夾擊下,雖然美團在交易額上依然高歌猛進,但毛利也在被一步步拖低。有朋友形象的形容:只要用戶點一下百度就能賺50塊錢,而外賣員辛辛苦苦的跑一趟美團才能掙5毛錢。

M,更是中國方案

1998年,馬化騰與同學張志東“合資”注冊深圳騰訊,開發出了中國第一款點對點、一對多的聊天軟件,OICQ。但這并不是騰訊的首創,早在1996年,三個以色列人就研發出了ICQ。

如今,QQ已經20歲了,依然是中國互聯網最活躍的產品。有人在知乎上把它和淘寶、新浪微博列為自己最喜歡的Copy to China的互聯網產品。

2012年9月,李彥宏受邀去斯坦福大學的China 2.0大會上做主題演講。第一句話就是:今天你們很多人讓我來講一講 “C2C”,也就是Copy to China。引來全場一陣笑聲。

2012年之前,中國的互聯網創業模式都非常簡單,模仿硅谷。阿里、京東、58趕集、微博、美團、滴滴……幾乎所有的公司都可以在美國找到早期的模型。

大部分創業者也毫不避諱這一點,公開宣稱自己是中國版本的XXX。2010年,中國赴美IPO高達到40家,其中人人網、優酷土豆、當當網自稱為 “中國的Facebook”、“中國的Youtube”和“中國的Amazon”。

王興本人甚至成了“Copy to China”的代言人。校內網的內部代號就是“Facebook”,“飯否”參考了Twitter,而美團的早期也參考了美國最大的團購網站Groupon。

但今天,美團已經把業務從團購擴展到了外賣、線下零售、酒店旅游、打車等本地生活服務領域,并為商家提供如智能POS機、ERP等系統的服務。王興,也從模仿者變成了創新者。他提出了互聯網下半場,光做純線上的事情不行了,要開始往線下走?!暗绾稳ゲ僮鳎孕枞ッ?,因為沒有模式可以借鑒了。”

今天,不論是螞蟻,小米還是美團,與早期的BAT相比,他們有自己的特點:更具有中國特色。支付寶還被稱為,中國的新四大發明之一。

美國彭博社網站曾發表一篇題為“Who’s the Tech Copycat Now?”(《現在誰是技術抄襲者?》)的文章中指出,在諸如超級計算機、依托科技的交通運輸、數字支付和人工智能領域,中國正在引領技術產品或商業模式上的全球趨勢,如今全世界都在抄襲中國的東西。

雖然很難予以概括,但中國市場有一個優勢,擁有超過7.3億智能手機端網絡用戶,這對于科技來說是個理想的試驗場。

中國市場的需求更加的多樣,因此給了創業者更多的機會。而相關政策大多采取了先發展再治理的態度,給了中國式創新生長的空間。

到今天,這些誕生于中國的“創新”已經開始為海外用戶提供“中國方案”。

馬云曾表示,中國在支付領域里面,尤其是移動支付的時代,支付寶遙遙領先了西方國家?!氨M管今天我們做得很好,但最重要的一點還是在跟全世界分享,必須讓發展中國家都有同樣的技術,不僅投入大量的錢,最主要的是把我們技術的人員派過去了?!?/p>

大眾點評則成為了中國人出境游的消費指南。有數據顯示,超過30%的華人自由行游客在出境時會選擇大眾點評。

而Counterpoint的最新數據顯示,今年第一季度,小米在印度的市場份額達到了31.1%,位居第一。

今天,M們依然有著各自的挑戰。金融領域,是一個強監管的領域,受政策影響極大。而智能手機領域,競爭激烈,一直不慎就有可能滿盤皆輸。三星Note7剛問世時曾被稱為最好的安卓機,但因為電池爆炸事件,份額急速下滑。至于美團,能否成長為一個和AT并駕齊驅的公司,關鍵依舊在于,王興能否帶領美團找到自己的流著奶和蜜的“應許之地”的迦南。

但不論M最終是一家公司,還是一群公司,它代表了中國互聯網新力量的崛起。這正是創新的意義。

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