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改革開放至今，中國儼然已是制造大國，但并非制造強國。“中國制造2025”戰略力圖扭轉局面，使中國產業升級，在這個過程中，會給我們帶來哪些投資機會呢？

一、久旱逢甘霖

毋容置疑，在我國的經濟發展中，制造業作為老大的地位不可撼動。但近期，老大似乎“抱恙”。

從四月份的宏觀數據來看，制造業PMI（采購經理人指數）為51.2%，低于上月0.6個百分點，雖然還處于擴張區間，但增速比上月有所回落；制造業投資增速下滑0.9個百分點降至至4.9%，出現了9個月以來首次回落。

造成制造業“抱恙”的兇手有四個，市場供需增速均有放緩、高耗能行業收縮、大宗商品價格回調和出口增速放緩。面對兇手逞兇，管理層已按捺不住，而且已經行動：

動作一：日前，管理層確定推進《中國制造2025》深入實施，促進制造業轉型升級；

動作二：批復同意寧波等12個城市和4個城市群為“中國制造2025”試點示范城市(群)，將擇優創建一批“中國制造2025”示范區。

此前，管理層已完成《中國制造 2025》“1+X”規劃，給促進制造業產業升級提供政策保障。近日，“中國制造2025”利好政策不斷，讓剛出現投資增速放緩的制造業迎來一場甘霖。必然，也掀起資本市場對“中國制造2025”的關注。那問題來了，具體會有哪些邏輯支撐呢？

二、制造業投資的邏輯

普遍認為，中國制造業充斥著落后產能、過剩產能等問題，投資價值較低，但經過供給側改革后，今時不同往日，不僅宏觀經濟支撐，而且市場對“中國制造2025”的預期較強。

宏觀經濟的邏輯：在供給側改革的背景下，高耗能行業產業收縮，傳統行業補充庫存謹慎，即便如此，GDP增速依然回升。誰的原因呢？部分高端制造業功不可沒，特別是受“中國制造2025”戰略利好。例如：機械設備制造行業、新能源汽車和光通信領域等。

市場的邏輯：具體到股票市場，市場持續下跌，保險、銀行爭相扛旗護盤一直是主旋律。但失去這些大金融的支持后，市場反而出現止跌。工業機械、工程機械等“中國2025”的代表出面力挺指數，而且資金流向多流入高端制造業如光學電子、電氣設備等，為后續表現提供資金支持。

既然如此，布局“中國制造2025”應該關注哪些方向呢？

三、投資的方向

“中國制造2025”作為國家戰略，力圖解決的問題就是促進制造業轉型升級；而當下市場，又處在行情轉折的節點上，資金抱團取暖情緒較強，綜合這兩方面投資的方向也浮出水面，兩個方向可以參考：

1.布局的地區，可以關注已批復的試點示范區內的公司，或業務范圍在該區域的上市公司；

2.布局的板塊，高端裝備制造領域的高成長的績優企業，特別是企業具備核心技術的企業，如機器人（300024）、匯川技術（300124）等。

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