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A股市場(chǎng)

近幾個(gè)月來A股市場(chǎng)不斷調(diào)整,也驗(yàn)出了“真金”,一些績(jī)優(yōu)股不懼市場(chǎng)波動(dòng),依然創(chuàng)出新高。

  這背后是A股生態(tài)正在發(fā)生變化,緊握“真金”才是穿越市場(chǎng)波動(dòng)的秘訣。事件驅(qū)動(dòng)所帶來的投資機(jī)會(huì)難以把握,且難以持續(xù),“賭股指”的參與價(jià)值不大,對(duì)個(gè)股價(jià)值判斷才是實(shí)現(xiàn)高收益的有效辦法。

弱市“真金”顯真容

      上證指數(shù)近期一度跌破2700點(diǎn)。在這一輪調(diào)整過程中,一些有業(yè)績(jī)支撐的個(gè)股表現(xiàn)搶眼。東方財(cái)富choice數(shù)據(jù)顯示,在剔除2018年上市的新股后,1月底以來,有193只股票漲幅超過20%,其中有53只漲幅超過50%。縱觀這些個(gè)股,雖然不乏少數(shù)個(gè)股是因資金炒作而上漲,但其他股價(jià)上漲個(gè)股都有業(yè)績(jī)支撐。

  在指數(shù)下跌背景下,一些個(gè)股仍創(chuàng)新高。對(duì)此,東興證券分析師鄭閔鋼表示,在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下,個(gè)股行情將圍繞企業(yè)價(jià)值波動(dòng)。對(duì)個(gè)股價(jià)值的判斷是實(shí)現(xiàn)更高收益率的簡(jiǎn)單辦法。

  鉅陣資本高級(jí)策略分析師郭偉文說,在每一輪上漲行情中,一般都有主導(dǎo)板塊,例如2016年至2017年藍(lán)籌行情中的消費(fèi)白馬股,2015年的“互聯(lián)網(wǎng)+”,2013年的文化娛樂等。但是,在市場(chǎng)處于整體下跌過程中,往往會(huì)出現(xiàn)所有行業(yè)均下跌情況。上半年,幾乎所有指數(shù)跌幅都在15%-20%左右,因此也難有行業(yè)可以走出獨(dú)立的行情。在市場(chǎng)中確實(shí)存在穿越牛熊的公司,如能選出這樣的公司,長(zhǎng)期持有,確實(shí)是一個(gè)非常好的策略。

  星石投資人士表示,真正的好公司一定是可穿越牛熊的,為投資者斬獲可觀收益。標(biāo)的公司本身的確定性是應(yīng)對(duì)宏觀復(fù)雜環(huán)境和規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)最為有利的武器,這種確定性包括但不限于企業(yè)自身增長(zhǎng)動(dòng)力和財(cái)務(wù)狀況。

A股生態(tài)之變

    “企業(yè)內(nèi)在價(jià)值和基本面一直是個(gè)股穿越牛熊的最基本屬性,經(jīng)過此次A股市場(chǎng)波動(dòng)后,將有更多投資者認(rèn)可價(jià)值投資。”新富資本研究中心指出,從這兩年看,市場(chǎng)“馬太效應(yīng)”越來越明顯。機(jī)構(gòu)投資者變多,資金規(guī)模越來越大。資金向優(yōu)質(zhì)個(gè)股傾斜,龍頭公司強(qiáng)者恒強(qiáng),小市值公司在機(jī)構(gòu)配置、交易量方面大幅下降。整體估值回到合理水平。

  事實(shí)上,目前各路資金爭(zhēng)相奔向一些績(jī)優(yōu)股,中小市值概念股卻跌跌不休,而這也是兩年來A股生態(tài)出現(xiàn)變化的結(jié)果。

  在前海開源基金首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍看來,隨著監(jiān)管力度加大,垃圾股的命運(yùn)可能就是退市,很難實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)。市場(chǎng)炒作之風(fēng)會(huì)受到打擊,而一些好的股票的投資價(jià)值會(huì)逐步顯現(xiàn)出來。

  “過去這幾年市場(chǎng)已呈兩極分化特征,‘白龍馬’股價(jià)不斷創(chuàng)歷史新高。在市場(chǎng)大跌時(shí),這些股票跌幅很小,等市場(chǎng)一反彈,這些股票的股價(jià)再創(chuàng)新高,強(qiáng)勢(shì)特征非常明顯。有業(yè)績(jī)支撐的股票是不懼大盤調(diào)整的,大盤越調(diào)整,資金越會(huì)偏好一些績(jī)優(yōu)股。這就是現(xiàn)在市場(chǎng)的一個(gè)特點(diǎn)。”楊德龍表示,“業(yè)績(jī)?yōu)橥酢笔钱?dāng)前市場(chǎng)主要選股思路,選擇業(yè)績(jī)超預(yù)期板塊和個(gè)股是獲得超額收益最好的方法。不僅過去幾年是“業(yè)績(jī)?yōu)橥酢保磥韼啄赀@種選股思路都不會(huì)改變。

  精選穿越牛熊個(gè)股

      在郭偉文看來,在具體投資上,不僅要選出具有長(zhǎng)期投資價(jià)值公司,還需在合適價(jià)格購買,才能取得成功,其難度甚至比選擇好的行業(yè)更難。

  不過,一些機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為,當(dāng)下確實(shí)是布局良機(jī)。郭偉文認(rèn)為,從投資角度看,A股已具備較大配置價(jià)值,如以兩到三年的投資周期衡量,當(dāng)前位置是適合積極布局的。當(dāng)然,市場(chǎng)目前仍處于左側(cè)。

  新富資本研究中心人士認(rèn)為,目前,A股市場(chǎng)情緒逐漸回暖,估值相對(duì)便宜,可適當(dāng)布局。

  星石投資人士表示,今年的投資策略是堅(jiān)持投資價(jià)值成長(zhǎng),圍繞消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì),自下而上挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。秉持基本面趨勢(shì)投資理念,通過深入研究類別、行業(yè)、公司三個(gè)層面基本面,尋找能使某一層面趨勢(shì)明確向上的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)因素,選擇受益于該層面趨勢(shì)的投資標(biāo)的,比如具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的醫(yī)藥生物,效率優(yōu)勢(shì)的新零售和品牌優(yōu)勢(shì)的大眾消費(fèi)品等。

  “下半年仍將布局醫(yī)藥、新能源、消費(fèi)板塊,關(guān)注估值便宜的銀行板塊等,倉位會(huì)逐漸提高。”新富資本研究中心人士表示,現(xiàn)階段投資的長(zhǎng)期收益大概率高于市場(chǎng)下行損失。

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