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作為一家以手機(jī)為主營業(yè)務(wù)的公司，小米可能是其全球同行中唯一一家宣稱自己是互聯(lián)網(wǎng)公司的廠家。

8月22日，小米發(fā)布了上市后的首份財(cái)報(bào)，披露了其2018年Q2季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

不得不說，小米交出了一份亮眼的成績單，財(cái)報(bào)中的各項(xiàng)數(shù)據(jù)全線飚紅，一片大好形勢。

過去的一個(gè)月，小米的股價(jià)跌跌漲漲，最高突破過22港元，最低跌破過發(fā)行價(jià)，但仍然有多家分析機(jī)構(gòu)對其評出買入評級。

只是，現(xiàn)在的小米與雷軍口中的互聯(lián)網(wǎng)公司仍有距離，它的硬件收入占據(jù)總體收入的超九成。互聯(lián)網(wǎng)收入雖有所增長，但占總收入的份額在不斷下降。

無論從哪個(gè)角度來說，小米都還稱不上是一家合格的“互聯(lián)網(wǎng)公司”。雷軍喊出的口號，更像是在股票市場亮起的一面紅旗，它的里子，始終未變——一家硬件公司。

Q2收入大漲68%

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)直觀地展示出了小米強(qiáng)勁的業(yè)績。

2018年Q2季度，小米取得收入人民幣452億元，同比增長68.3%；經(jīng)調(diào)整利潤數(shù)據(jù)同樣可喜，達(dá)到21億元人民幣，同比增長25.1%。2018年上半年小米總收入為796億元，同比增長75.4%；經(jīng)調(diào)整利潤38億元，同比增長62.2%。

粗略來看，小米的收入來源主要分為智能手機(jī)、loT與生活消費(fèi)產(chǎn)品、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及其他，“所有業(yè)務(wù)分部收入均強(qiáng)勢增長。”小米在財(cái)報(bào)中頗有底氣地表示。

智能手機(jī)方面，得益于Q2季度小米的旗艦手機(jī)小米8及小米MIX 2s的發(fā)布，小米的手機(jī)收入同比增長近五成，達(dá)到305億人民幣。手機(jī)總銷量突破了3200萬部，同比增長43.9%。根據(jù)第三方數(shù)據(jù)機(jī)構(gòu)IDC的資料，小米是全球前五大手機(jī)公司中增長最快的公司。

loT與生活消費(fèi)產(chǎn)品是此次小米財(cái)報(bào)中成績最為突出的業(yè)務(wù)分部，2018年Q2季度的收入實(shí)現(xiàn)了翻倍，同比增長高達(dá)104.3%，達(dá)到104億人民幣。該部分收入占據(jù)其總收入的22.9%，比去年同期提升了4個(gè)百分點(diǎn)。

小米旗下的loT設(shè)備品類繁多，對其收入貢獻(xiàn)最大的是客單價(jià)較高的小米電視、小米筆記本等大件電子設(shè)備。

小米在財(cái)報(bào)中著重強(qiáng)調(diào)，其智能電視的全球銷量同比增長超過了350%，已經(jīng)成為中國大陸的第一大電視品牌，并已成功進(jìn)入印度市場。小米認(rèn)為，隨著其loT產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的推出，將會向小米的海外銷售渠道導(dǎo)入更多流量，進(jìn)一步提升其海外運(yùn)營的效率。

小米特意在財(cái)報(bào)中指出，截至2018年6月末，小米已連接的loT設(shè)備（不包括智能手機(jī)及筆記本電腦）達(dá)到1.15億件，有近170萬名用戶擁有5臺以上的小米loT設(shè)備（不包括智能手機(jī)及筆記本電腦），環(huán)比增長19%。

尷尬的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入

和硬件收入相比，小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入就顯得有些平淡。

2018年Q2季度小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入同比增長63.6%，達(dá)到40億元，但在其總收入中僅占比8.8%，甚至比上一季度還下降了0.6個(gè)百分點(diǎn)，超過90%的收入都是由銷售硬件貢獻(xiàn)的。

互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入63.6%的增長主要由廣告收入貢獻(xiàn)所得，即小米在MIUI系統(tǒng)內(nèi)置的各式廣告，這部分收入達(dá)到了25億元，剩下的15億元為游戲、金融等互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)。財(cái)報(bào)中，小米僅披露了增值業(yè)務(wù)中的游戲收入，為7億人民幣，同比增長25.5%。

小米的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)實(shí)際上是構(gòu)建在其硬件業(yè)務(wù)之上。Q2季度智能手機(jī)銷量的增長直接助推了MIUI月活躍用戶的增加。MIUI的月活躍用戶從去年同期的1.46億人增至今年6月底的2.069億人。

但由于月活躍用戶的增幅僅為41.7%，尚不及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入63.6%的增幅，因此平均每名用戶提供的收入比之前有所增加，同比增長15.4%達(dá)到19.1元。也就說，平均一名MIUI用戶能夠?yàn)樾∶坠矩暙I(xiàn)約19元的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入。

很長一段時(shí)間內(nèi)，MIUI系統(tǒng)中就內(nèi)置有大量廣告服務(wù)，多數(shù)可以手動進(jìn)行關(guān)閉。但小米在今年1月發(fā)布的MIUI 9系統(tǒng)穩(wěn)定版中，悄悄地去掉了官方APP中手動關(guān)閉廣告的選項(xiàng)，引發(fā)大量用戶不滿，在社交網(wǎng)站中頻頻吐槽。

更多的聲音指向了小米年初推出的MIUI會員服務(wù)，月費(fèi)9.9元，年費(fèi)88元，除了可以去除絕大部分系統(tǒng)內(nèi)置APP的廣告外，還擁有專屬主題、云服務(wù)空間等多項(xiàng)MIUI系統(tǒng)服務(wù)特權(quán)。

2018年Q2季度，小米的國際市場收入已經(jīng)達(dá)到了164億元，占其總收入的36.3%。但目前小米互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)收入仍主要在中國大陸地區(qū)，海外收入占比較小。

此前有用戶發(fā)現(xiàn)，將小米系統(tǒng)內(nèi)的語言設(shè)置為英文后，系統(tǒng)的廣告就消失不見了。另外，小米在海外發(fā)售的手機(jī)均需內(nèi)置google play商店，用戶在小米手機(jī)中下載軟件小米無法參與分成，甚至還需要向谷歌支付一定的費(fèi)用。

失去性價(jià)比的小米手機(jī)

從近期小米手機(jī)的表現(xiàn)上看，今年小米在新品打磨上實(shí)在稱不上是用心。

雖然小米8在推出首月的銷量便突破了110萬部，但由于其與iPhone X極為相似的外形，沒有異常亮眼的賣點(diǎn)，被用戶戲稱為沒有特點(diǎn)的“水桶機(jī)”。

小幅升級的MIX 2s也未能帶來更多驚喜，反倒是此前一直被冠以“高價(jià)低配”的OPPO和vivo在今年發(fā)力，兩款搭載機(jī)械升降式鏡頭的手機(jī)成功上探至5000元的高位。

財(cái)報(bào)顯示，2018年Q2季度小米手機(jī)的平均售價(jià)達(dá)到每部952.3人民幣，同比增長25%。

小米試圖向投資者展示其正在逐漸擺脫對低端手機(jī)的依賴。但實(shí)際上，小米手機(jī)平均售價(jià)的增長更多來自于供應(yīng)鏈成本的上漲，而非中高端產(chǎn)品的拉動。例如，小米在2017年推出的旗艦機(jī)型小米6起售價(jià)2299元，而今年推出的小米8起售價(jià)上漲至2699元。其他各品牌的手機(jī)售價(jià)也均存在不同程度的上漲。

國內(nèi)手機(jī)市場激烈的競爭環(huán)境已經(jīng)使得小米手機(jī)漸漸失去其性價(jià)比的優(yōu)勢。今年8月魅族及錘子科技相繼發(fā)布的兩款手機(jī)分別對標(biāo)小米的中高端機(jī)型，但售價(jià)都比小米同類機(jī)型低了1元錢。

因此，國際市場成為小米手機(jī)銷量增長的主要推動地。數(shù)據(jù)顯示，今年Q2季度，小米已經(jīng)取得印度市場手機(jī)份額的第一，在印尼市場同樣取得出貨量第二名的好成績。

但在印度，小米并未與身處第二名的三星拉開顯著差距，其機(jī)型也多以低端機(jī)型為主。西歐市場同比2500%的增長率，乍看起來十分顯眼，但考慮到小米是在今年5月剛剛進(jìn)入，參考價(jià)值并不是很大。

唯一能帶來驚喜的，是小米旗下的loT業(yè)務(wù)。

或許真的就像雷軍所說的，上市不是終點(diǎn)，而是一個(gè)新的起點(diǎn)。