軍工需求有望進入爆發階段。俗話說“請神容易送神難”，美航兩航母部署周邊，預計短期無法駛離。這次除了“卡爾·文森”號緊急北上之外，在日本的橫須賀還有一艘“里根”號常期駐扎。“卡爾·文森”號戰斗群包括卡爾·文森號航空母艦、美國海軍第二航空隊、兩艘最新型的“阿利·伯克”級導彈驅逐艦和一艘“泰孔德羅加”級導彈巡洋艦。

       我們認為，半島局勢基本面已改變，局勢演化預期不同以往。在此新局勢推動下，國內相關軍工訂單需求將進入快速爆發階段。

　　北斗板塊將有望帶領軍工信息化板塊率先進入訂單爆發階段。為應對現代戰爭，軍工信息化訂單有望率先爆發。以北斗為代表的相關公司有望受益。4月7日，美軍就化武事件針對敘利亞發動空襲行動，向敘利亞霍姆斯省沙伊拉特空軍基地發射了59枚戰斧巡航導彈。現代戰爭著力閃電戰、空襲，信息化是重要的支持，我們認為以北斗為代表的軍工信息化板塊將迎來訂單爆發。

　　受益標的：金信諾、東土科技、華訊方舟、星網宇達、航天通信、中光防雷、耐威科技受益。按照上述框架，我們認為，以北斗板塊為代表的軍工信息化標的將率先受益，包括：金信諾、東土科技、華訊方舟、星網宇達、航天通信、中光防雷、耐威科技。

　　催化劑： 半島局勢進一步惡化、重大軍工訂單落地。

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